Curs Robo-Advisors 101

Managementul tradițional al averii / lumea PFM a fost zdruncinată de apariția așa-numitelor "consultanți robo" în ultimii ani. "Robo-advisor" este un termen generic utilizat pentru a descrie o nouă clasă de servicii de consultanță pentru investiții oferită online, este automatizată și bazată pe algoritmi. Această nouă clasă de consiliere a început ca o ofertă pentru a ocupa spațiul dintre investitorii auto-dirijați (DIY) și consilierul financiar uman recomandă recomandări de investiții. Mai mult, a fost considerat un vehicul ideal de consultanță pentru mileniile digitale savvy. În timp ce mai multe companii de consultanță robo-consultant au intrat pe piața PFM, doar câteva rămân în picioare și au atras în mod cumulativ doar o mică parte din activele investibile totale. Dar, acești consultanți roboți au avut un impact mai mare asupra industriei. Acestea au obligat firmele tradiționale de consultanță în materie de investiții să evolueze și să ofere opțiuni automatizate de consultanță în materie de investiții cu costuri reduse. În plus, consultanții robo-bursieri au evoluat pentru a răspunde pieței B2B, precum și altor domenii, cum ar fi sfaturile planului de pensie și sfaturile planului de educație. Toate acestea indica doar faptul ca sfaturile automate sunt inca in stadiile incipiente si este aici pentru a ramane intr-o forma sau alta.

În acest curs, vom aborda diverse subiecte legate de consultanță automată de investiții, inclusiv:

• Ce sunt Robo-Advisors?
• De ce conteaza?
• Cum funcționează platforma automatizată de consultanță pentru investiții
• Actori cheie și reglementări
• Ce să ne așteptăm în următorii ani
• Efectuarea unui caz de afaceri (Build vs. Buy)

La sfârșitul cursului, studenții vor avea o apreciere mai bună pentru evoluția peisajului Personal Finance Management (PFM) și a potențialului acestuia. Ei vor înțelege modul în care produsele de consultanță de investiții automatizate funcționează în centrul său și ce este necesar - blocuri de construcție și părți interesate - pentru a oferi un produs eficient "robo-consilier". De asemenea, vor deveni conștienți de opțiunile și oportunitățile de a se implica în acest sector.

Acest curs introductiv este pentru oricine dorește să învețe despre consultanță automată de investiții. Acest lucru este ideal pentru antreprenorii FinTech, actualii consilieri financiari / RIA, precum și profesioniștii care lucrează în firmele tradiționale de distribuție a produselor financiare (brokeri, custozi, bănci, societăți de asigurare și de administrare a activelor).

Instructorul tău

Amilcar Chavarria este un antreprenor cu tehnologie financiară cu experiență în domeniul veniturilor fixe, al finanțelor personale, al gestionării riscurilor și al plasamentelor private.

El este în prezent directorul executiv al FinTech Portfolio, o rețea cu creștere rapidă a Antreprenorilor FinTech care oferă servicii de inovare instituțiilor financiare. În 2015, a lansat FundPaaS, o platformă de finanțare ca un serviciu care poate converti orice site web într-un portal de publicitate. Înainte de aceasta, Amilcar a fost în echipa de conducere a unui startup sponsorizat de întreprinderi, care a lansat principalele plăți și motorul de conformitate pentru portalurile crowdfunding, unde a crescut clientul cu 300%. Companiile sale de portofoliu includ un "Componente ICO ca serviciu", care a fost primul care a introdus cele mai recente legi financiare și criptocuritate (de exemplu, jetoane de utilitate ERC20).

În 2016, Amilcar a început una dintre primele FinTech School online FinTech School care are clienți notabili precum Moody's Analytics, IBM și The Wharton School of Business. De asemenea, au găzduit delegații chineze de la Universitatea Tsinghua și din municipiul Ningbo. În 2012, Amilcar a început unul dintre cei mai vechi Robo-Advisors din SUA și a fost invitat să vorbească în China în timpul lansării primului Robo-Advisor de la Guangfa Bank. În decembrie 2016, Amilcar a fost prezentat pe coperta revistei CFA Magazine și Bankless Times. Amilcar a avut clienți de prestigiu, cum ar fi Huatai Securities, Asociația Asigurărilor din China și Huaxi.

Amilcar a deținut o varietate de roluri senior în finanțele corporative, managementul produselor, dezvoltarea afacerilor și analiza investițiilor la bănci de investiții bine-cunoscute și administratorii de active precum Goldman Sachs și BlackRock. De asemenea, este absolvent al Școlii de Afaceri Wharton și al Bachelorului de Științe în Inginerie Biomedicală de la Universitatea Tulane.

Curriculum de clasă

• Robo-Advisors 101
  • Start Modulul 1: Ce sunt Robo-Advisors (17:35)
  • Start Modulul 2: Tendințe cheie în Robos
  • Start Modulul 3: furnizori, modele de afaceri
  • Start Modulul 4: Provocări
  • Începeți Studiul de Satisfacție Post-Curs

întrebări frecvente

Când începe și termină cursul?

Cursul începe acum și nu se termină! Acesta este un curs online cu totul auto-paced - decideți când începeți și când terminați.

Care sunt premisele pentru curs?

Nu există premise pentru a lua acest curs! Elevii din toate mediile sunt încurajați să urmeze acest curs.